L'accompagnement patrimonial

Un professionnel à vos côtés?

Depuis quelques années, les marchés financiers sont particulièrement tourmentés et requièrent un suivi permanent. Dans cette optique, il est important de pouvoir compter sur un professionnel, qui vous aide à prendre les bonnes décisions d’investissement.

Notre service accompagnement patrimonial est idéal si:

· Vous souhaitez décider vous-même de vos investissements.

· Vous désirez bénéficier des conseils d’un professionnel, qui supervise votre portefeuille.

· Vous voulez pouvoir faire appel à l’expertise de nos spécialistes.

· Vous disposez de connaissances de base en matière d’investissements.

· Vous êtes prêt à vous investir personnellement dans le suivi de votre portefeuille.

La plupart des banques privées ont récemment haussé le seuil d’accès à ce type de service. Chez Leo Stevens, nous proposons cette solution pour les portefeuilles à partir de 500.000 euros.

1re ÉTAPE – Analyse du patrimoine Nous analysons votre patrimoine

Chez Leo Stevens, notre analyse va bien au-delà de quelques chiffres superficiels. Ensemble, nous analysons votre patrimoine financier. Chaque composante de votre capital est soigneusement étudiée. Le résultat ? Une vision parfaitement claire de votre situation actuelle.

Cette analyse patrimoniale approfondie est le fondement d’une stratégie personnalisée. Nous élaborons ensuite un planning qui tient compte de chacun des éléments de votre situation personnelle. Votre profil détaillé nous sert de fil conducteur, car votre patrimoine est bien davantage qu’une addition de chiffres.

2e ÉTAPE – Planning financier Ensemble, nous élaborons votre planning financier

Ensemble, nous concevons votre planning financier. En étroite collaboration avec vous, nous modélisons vos futurs besoins financiers et nous anticipons les éventuels surplus ou déficits. Nous élaborons ensuite une stratégie d’investissement adaptée à votre profil.

Un judicieux planning financier est en effet la clé de la préparation optimale de votre avenir, ainsi que le meilleur moyen de prévenir les mauvaises surprises. Dans notre approche, nous tenons systématiquement compte de vos attentes et objectifs personnels et familiaux, tant à court terme qu’à plus long terme.

En pratique, comment cela se passe-t-il? Nous segmentons votre capital, en commençant par l’indispensable. Ensuite, nous nous intéressons aux investissements en actions et en obligations de nature à enrichir votre patrimoine. Enfin, la troisième étape consiste à explorer ensemble les pistes de transmission à ‘la génération suivante’.

3e ÉTAPE – Investir Accompagnement à l’investissement

Lorsque vous optez pour notre service d’accompagnement à l’investissement, vous recevez régulièrement des conseils proactifs sur différents thèmes et produits d’investissement. Ces conseils ne vous engagent en rien, car c’est vous – et vous seul – qui prenez la décision ultime. Ces recommandations sont cependant à l’image de toutes les solutions Leo Stevens: professionnelles et personnalisées. Chaque conseil est formulé en fonction de votre portefeuille, en conformité avec votre profil d’investisseur et avec les directives en vigueur.

Vous envisagez un investissement et vous aimeriez recueillir l’avis de nos experts avant de vous décider? Rien de plus simple. Nous nous faisons un plaisir d’analyser pour vous l’action, obligation ou fonds que vous envisagez, même si nous ne le connaissons pas. Ainsi, nous sommes toujours en mesure de vous prodiguer un conseil sérieux et pertinent.

4e étape – Gestion Gestion quotidienne

Nous supervisons quotidiennement votre portefeuille. Pour nous, la confiance doit reposer sur une transparence totale. Voilà pourquoi nous estimons qu’il est indispensable de vous permettre de consulter à tout moment votre portefeuille, via notre application online LS Connect. Quels sont les services que vous offre notre solution Accompagnement d’Investissement?

· Suivi de votre portefeuille

· Synthèse quotidienne des marchés via LS Espresso

· Conseils proactifs et réactifs de nos experts

· Réponses à toutes vos questions sur les investissements

· Un professionnel à vos côtés quand vous le souhaitez

· Exécution de vos ordres

· Vue globale via LS Connect

Quelles sont nos autres valeurs ajoutées?

Planification patrimoniale et successorale

La planification successorale, c’est bien davantage que le simple transfert de votre patrimoine aux générations suivantes. C’est aussi tenir compte de vos choix personnels, plus particulièrement aux moments clés de votre existence, lorsque vous devez choisir la voie à prendre. Quelle forme souhaitez-vous donner à votre avenir? Nous y réfléchissons avec plaisir avec vous.

La planification successorale s’applique à chacun d’entre nous, car nous possédons tous un patrimoine et des objectifs de vie. Et ce que nous soyons au début d’un passionnant nouveau chapitre, ou que nous observons avec satisfaction le chemin parcouru, tout en cherchant à encore concrétiser des rêves. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos ambitions? Chez Leo Stevens, nous vous aidons à les réaliser.

Plus d’infos sur la planification patrimoniale

Très bien, mais qu’est-ce que ça coûte?

Chez Leo Stevens, pas question de frais inutiles, place à la transparence. Via le lien ci-dessous, vous pouvez consulter nos tarifs. Ces tarifs dépendent du type de gestion que vous choisissez et du service qui vous est dispensé. Il va sans dire que nous pouvons détailler ces services et tarifs à l’occasion d’un entretien personnalisé.

Vous pouvez consulter ici le détail de nos tarifs.

Vous souhaitez davantage d'informations sur l'Accompagnement à l'investissement?

N'hésitez pas à prendre rendez-vous! Nous nous ferons un plaisir de vous présenter nos solutions à l’occasion d’un entretien personnalisé. Vous pouvez nous joindre à info@leostevens.com ou par téléphone au +32 3 242 03 70.

Autre possibilité : laissez-nous vos coordonnées via ce formulaire, et nous vous recontacterons!