Uw beleggingsportefeuille, uw toekomst.

Onze dienstverlening van vermogensbeheer is ideaal indien u:

  • Op zoek bent naar een vertrouwenspersoon om uw vermogen te laten beheren op basis van uw persoonlijke noden en behoeften
  • Beroep wilt doen op de brede kennis van onze experten 
  • Geen tijd of interesse heeft om continue zelf de financiële markten te volgen

Misschien streeft u naar een rustig, comfortabel leven zonder zorgen, wilt u zekerheid in tijden van stijgende kosten, of overweegt u om nu te investeren voor een goed aanvullend pensioen later. Wat uw wensen ook zijn, wij nemen dit mee in het beleggingsverhaal. Bij Leo Stevens bieden we deze service aan voor portefeuilles vanaf 250.000 Euro.

 

Onze ingrediënten voor een duurzaam vermogensbeheer zijn een gefundeerde thematische beleggingsvisie op lange termijn gecombineerd met een ervaren team dat waakt over uw vermogen.
Riet Vijgen, Hoofd Discretionair Vermogensbeheer

STAP 1 - Vermogensanalyse We brengen uw vermogen in kaart

Bij Leo Stevens gaan we verder dan oppervlakkige cijfers. Samen met u duiken we in uw financieel vermogen. Elk facet van uw vermogen wordt zorgvuldig onderzocht en verkend. Het resultaat? Een helder beeld van uw huidige situatie.

Deze gedetailleerde vermogensanalyse vormt het fundament voor een strategie die echt bij u past. We creëren een plan op maat dat naadloos aansluit op uw persoonlijke situatie. Uw verhaal wordt onze leidraad, omdat uw vermogen veel meer is dan een getal.

STAP 2 - Financieel plan Samen bepalen we uw financieel plan

We stippelen uw financieel plan uit. Samen met u. We werken zij aan zij om uw toekomstige financiële behoeften te begrijpen en te anticiperen op mogelijke overschotten of tekorten. Samen bepalen we een investeringsstrategie die bij u past.

Een weloverwogen financieel plan is immers de sleutel tot het vermijden van onaangename verrassingen en het optimaal voorbereiden van de toekomst. Hierbij verliezen we nooit uw persoonlijke en bredere familiale behoeften en doelen uit het oog, zowel nu als in de toekomst.

Hoe vertalen we dit naar de praktijk? We segmenteren uw kapitaal, beginnend met essentiële benodigdheden. Vervolgens richten we ons op beleggingen in aandelen en fondsen die uw leven verrijken. Een derde stap omvat in voorkomend geval het samen verkennen van mogelijkheden voor de 'volgende generatie'.

STAP 3 - Opstart portefeuille Uw persoonlijke portefeuille: hoe zorgen we hiervoor?

Met aandacht voor uw beleggersprofiel beheren we uw vermogen, waarbij uw voorkeuren centraal staan voor een  portefeuille op maat van uw behoeften en wensen.

Onze aanpak is gebaseerd op enkele basisprincipes:

  • We investeren enkel in wat we volledig begrijpen en nauwkeurig hebben geanalyseerd.
  • Elke investering ondergaat een zorgvuldige afweging van risico en rendement.
  • Time in the market is belangrijker dan market timing.
  • Liquiditeit en snelle, goede orderuitvoering zijn primordiaal.

 

STAP 4 - Beheer Dagelijks beheer

We houden uw portefeuille dagelijks in het oog. Vertrouwen kan enkel gecreëerd worden door volledige transparantie. Daarom vinden we het belangrijk dat u op elk moment van de dag uw persoonlijke portefeuille kan raadplegen in onze online applicatie LS Connect.

Bovendien kan u ook steeds terecht bij uw private banker. Hij of zij plant doorheen het jaar ook enkele momenten met u in om in detail door uw volledige portefeuille te gaan.  Op die manier bouwen we samen aan een langetermijnrelatie.  

Wat kan u nog verwachten?

Successie- en vermogensplanning

Successieplanning houdt veel meer in dan simpelweg de overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie(s) te regelen. Het draait om uw persoonlijke keuzes, om die kruispunten in uw leven waarop u moet beslissen welke weg u inslaat. Hoe wilt u uw toekomst vormgeven? Wij denken hierin graag met u mee.

Vermogensplanning reikt naar iedereen, want we hebben allen vermogens en doelen die we nastreven. Het maakt niet uit of u aan het begin van een sprankelend nieuw hoofdstuk staat, of dat u tevreden terugblikt op uw verleden terwijl er nog zoveel onvervulde dromen voor de komende jaren liggen. Wat zijn uw ambities en dromen? We helpen u graag om ze te realiseren.

Maar wat kost dit nu allemaal?

We houden niet van onnodige kosten, wel van transparantie. Onderstaande link geeft een overzicht van onze tarieven. Deze zijn afhankelijk van het type beheer dat u kiest voor uw vermogen en de dienstverlening dat er tegenover staat. Uiteraard bekijken we de mogelijkheden graag met u in detail tijdens een persoonlijk gesprek.

Een gedetailleerd overzicht van onze tarieven kan u hier terugvinden.

Iets voor u?

Maak dan een afspraak! We bekijken graag samen met u de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. U kan ons steeds telefonisch bereiken via +32 3 242 03 70 of via mail op info@leostevens.com

Of laat via onderstaand formulier uw gegevens achter en wij contacteren u!